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泰亚股份收购欢瑞世纪杨幂等明星创投再度狂欢5v4ywyxp [复制链接]

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泰亚股份收购欢瑞世纪


    *等明星创投再度“狂欢”


停牌六个多月之后,泰亚股份7月17日晚间公布重大预案。本次交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、非公开发行股份募集配套资金以及拟置出资产转让四部分。


    上市公司拟以所持的全部资产和负债与欢瑞世纪全体股东所持的欢瑞世纪100%股权的等值部分进行置换,差额部分由上市公司向欢瑞世纪全体股东非公开发行股份并支付现金购买,上市公司向林松柏发行股份募集2.2亿元配套资金用于本次交易的现金支付,同时拟置出资产由林清波及丁昆明以3,000万股的上市公司股份向欢瑞世纪全体股东购买。


    经初步预估,以2014年6月30日为评估基准日,拟置出资产的预估值为7亿元,拟注入资产的预估值为27.38亿元。假设以预估值作为交易价格,拟置出资产与拟注入资产的差额为20.38亿元,扣除2.2亿元现金对价支付部分,按照7.95/股的发行价格计算,本公司拟发行股份22,867.92万股用于购买欢瑞世纪的股权。


    本次交易完成后,本公司主营业务将由鞋底的生产与销售转变为影视剧制作发行及衍生业务,公司的财务状况和持续盈利能力将得到优化和提升,符合公司及全体股东的利益。


    欢瑞世纪全体股东共同承诺,欢瑞世纪2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为17,500万元、22,700万元及29,500万元,共计6.97亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于16,000万元、20,658万元及27,071万元。


    公告显示,欢瑞世纪的主营业务为影视剧的投资制作与发行,以及演艺经纪及影视周边衍生业务。截至预案披露日,欢瑞世纪投资制作完成并取得发行许可证的电视剧(享有版权)共有16部,包括《胜女的代价》、《王的女人》、《少年神探狄仁杰》、《少年四大名捕》、《古剑奇谭》等,并拥有《盗墓笔记》、《诛仙》和《昆仑沧海》等主要版权改编权。


    最近三年,欢瑞世纪一直专注于电视剧的制作发行及衍生业务,主营业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频站等渠道播放的电视剧作品。主要盈利模式在于策划并投资、拍摄、制作完成电视剧,形成可售的电视剧作品,与电视台、在线视频站等播放平台签订发行合同,将电视剧播映权、信息络传播权等相关版权对外转让并获取发行收入。


    值得注意的是,欢瑞世纪的众多股东可谓星光闪烁。既有*、杜淳和贾乃亮这样的当红明星,也有光线传媒(行情,问诊)、掌趣科技(行情,问诊)等知名上市公司,还有中国文化产业投资基金、上海杉联创业投资企业、无锡耘杉创业投资中心、北京泓创创业投资中心等众多创投机构,此外,海通开元等券商直投子公司亦潜伏其中。

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